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蓝玛团建

10余年行业经验，3000多公司选择

客户连续培训、持续培训以及转介绍占很大比重

拓展训练公司是否有专门的财务规划师为客户提供服务

团建资讯 access_alarms2025-05-07 visibility180 text_decrease title text_increase

财务规划师的工作内容

1. 服务对象：公司VIP客户及高净值个人客户。

2. 工作内容：

收集金融市场资讯信息和客户相关资料。

根据客户的资产状况，作出合理的资产分析报告。

根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案。

通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融理财产品的比重达到资产的合理配置。

协助客户完成理财相关的准备工作，如账户开立等以及一系列跟进服务。

定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，收集客户建议与反馈，结合客户自身情况持续更新诊断意见，维护良好的信任关系。

为企业、集团、特定行业等提供团体规划。

拓展训练公司主要专注于提供拓展训练、团队建设、领导力发展等相关的培训和服务，通常不涉及财务规划方面的专业服务。

如果您需要财务规划方面的服务，建议寻找专业的金融机构或理财规划师进行咨询和服务。

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